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4亿欧元!工、农行助力天津轨道交通发行首单欧元绿色债券
  • 作者:今日轨道交通网
  • 来源:高速铁路与轨道交通
  • 发布时间:2018.4.16

    由农业银行担任全球协调人的天津轨道交通集团有限公司2018年度第一期绿色欧元债日前在伦敦交易所发行成功,金额4亿欧元,本单欧元债是天津辖内企业在境外发行的第一单欧元债券,也是第一单绿色债券,主要用于为低碳运输、污染预防、能源效率和可再生能源方面的合格绿色项目提供资助和再融资服务。   
    据了解,在获悉企业发行线索后,农行天津分行作为发行人管理行,获得农总行投行部的大力支持,立即组织农银国际与天津分行开展联合营销,提前筹划,稳健布局,致力为发行人提供专业高效的境外直融服务。在债券筹备比选阶段,为了确保本单绿色欧元债的顺利发行,农行天津分行妥善搭建了全流程的境外债券运营共同体,集“承揽+承作+承销+投资”四个阶段于一身,其中农总行投行部、农银国际及天津分行联合运作,法兰克福分行及香港分行联合投资。在债券路演发行阶段,鉴于农行天津分行债券运营共同体在簿记环节中的出色表现,在最后定价时刻,发行人将天津分行由比选中标时的普通簿记管理人,正式升级为全球协调人。   
    近年来,农行始终认真贯彻落实国家绿色发展战略,提出“绿色投行”发展理念,积极推动绿色金融的国际合作,高效运用“融资+融智+融信”的投行化手段服务于各项国家重大战略部署,为绿色发展贡献力量。本单绿色欧元债是农行深耕“绿色投行”的又一力作,体现了农行通过行司联动高效满足客户综合金融服务需求的运作实力及资金实力。
    作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人之一,中国工商银行全资子公司工银国际在此次欧元绿色债券的发行工作中扮演着重要角色。
    据介绍,本次绿色债券的成功发行,是工行支持京津冀一体化绿色发展的又一成功案例。一直以来,工行坚持绿色发展理念,紧密结合京津冀三地经济转型升级、实现高质量发展的需求,通过“商行+投行”等综合化金融服务,主动对接和支持了京津冀地区轨道交通、铁路、航港等一批重大工程和民生项目。

延伸阅读

天津轨道交通集团成功发行首单欧元绿色债券
   近日,天津轨道交通集团完成首单欧元绿色债券的发行工作,共募集资金4亿欧元,期限4.25年,票面利率1.625%,成为继2016年发行美元债券后又一次成功的境外融资。此次债券发行是中资地方国企首单欧元绿色债券、中资交通运输行业首单境外绿色债券,也是首单维好协议结构境外绿色债券。
    目前,该笔欧元债券已成功在卢森堡绿色交易所挂牌上市,该绿色交易所是第一个专门致力于绿色环保可持续金融产品服务的平台,通过此次债券发行,天津轨道交通集团成为该平台中38位绿色发行人之一。
    债券募集资金将用于为低碳运输、污染防治、能源效率和可再生能源方面的合格绿色项目提供资助和再融资。合格的低碳运输项目包括铁路建设和维护、电网线路升级、信号系统升级以提高容量和可靠性、采用增加空气流通和空气过滤的技术、设置隔音屏障,以及提高铁路道岔的效率。 Sustainalytics提供了第二方意见。
    气候债券倡议组织CBI认为,这是天津轨道交通集团首次发行绿色债券,所有符合条件的项目都与铁路基础设施建设或提高效率有关。尽管隔音屏障可能不会产生显着的正面气候影响,但考虑到它是城市轨道交通系统的重要组成部分及其在减轻噪声污染方面的作用,遂将这只债券纳入了该机构的数据库。
    2018年2月,天津轨道交通集团向市场宣布交易,发行不超过5亿欧元的绿色债券,并于3月2日在天津与30家亚洲投资者进行了两场电话会议,同时,由集团领导带队在伦敦、苏黎世、法兰克福和慕尼黑与欧洲投资人进行了反复磋商,通过展现集团业务发展策略和自身信用亮点,吸引了包括法国巴黎银行资管、百达资管、富兰克林邓普顿基金、UBP资管、Deka、联丰投资、太平洋资管、安联等16家大型资产管理公司或基金家。
    在充分考虑投资反馈和近期中国化工定价水平的基础上,天津轨道交通集团确定了初始价格指引基点区间,并在亚洲一早开市后向市场宣布,开始正式建簿,在亚洲投资者订单的带领下,欧洲投资者也积极参与,全天共募集境外资金4亿欧元,票面利率1.625%,创近期定价中资欧元债券的最低水平。

 
 
 
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